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理财客户管理助手
4.1
- 软件大小:5.63MB
- 更新日期:2015-01-26
- 下载次数:0次
- 软件语言:简体中文
- 软件授权:共享软件
- 软件评级:
- 安全检测:无插件无病毒
- 软件类型:国产软件
- 软件分类:客户管理
- 软件系统:Winxp/vista/win7/win8/2000/2003
理财客户管理助手简介
是专业金融保险行业理财产品销售经理和顾问设计的管理软件,兼客户管理和产品销售管理及统计分析功能。首页有“客户生日提醒、到期产品提醒、客户事件提醒、到维护期客户提醒、基金收益超限提醒、基金赎回提醒等实用功能,对客户有分级管理功能和跟踪随访功能,可以根据客户意向进行查询,可以自动计算客户在本行中的各类资产,为产品营销提供可靠的参考。理财产品管理可以根据实际自定义设置,理财销售管理直接生成在对应客户名下,方便用户随时查询和统计。销售统计可以按年月、理财产品类别、转介绍人、客户等不同角度进行统计,可以全范围统计,也可以只统计特定时间段,完全根据用户生成统计表和统计图。无论在哪个界面,用户均可以方便地对客户进行维护,对产品进行管理,对销售记录进行分析。
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