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Fundtp

Fundtp

电脑版 v2.3.4
  • 软件大小：10.85MB
  • 更新日期：2022-11-29
  • 下载次数：0次
  • 软件语言：简体中文
  • 软件授权：共享软件
  • 软件评级：4星
  • 安全检测：无插件无病毒
  • 软件类型：国产软件
  • 软件分类：协作办公
  • 软件系统：win7及以上
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Fundtp简介

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Fundtp电脑版是一款整合各项资产的营销软件。Fundtp最新版主要是面向国内理财师、投资人、投资机构等用户群体，设置类似财经早报、客户管理、数据跟踪以及我的名片等展业营销工具。Fundtp可以在资讯栏中掌握证券行业中的点评报告，内容覆盖了不同财经领域的报告内容。

Fundtp软件介绍

      Fundtp以互联网金融技术性服务为基本，汇聚领域头顶部理财大咖，综合性多种多样金融产品新闻资讯，营造走向未来的新式财富管理绿色生态，为用户出示完美的互联网技术财富管理服务感受，一站式处理用户理财要求，让您“简易理财”，悦享技术专业、权威性、方便快捷、靠谱的投资顾问式理财师服务。

Fundtp软件功能

      1、编辑自己的名片内容，可以在我的名片里面编辑自己的名片内容;

      2、分享转发自己的名片，支持直接将自己的电子名片转发给自己的客户;

      3、在学堂中学习更多的投资理财知识，能从中掌握更多的投资理财技巧;

      4、观看路演视频，从视频中知道其他投资大神们对相关金融资讯的解析;

      5、管理查看自己的客户信息，进入客户管理中心查看客户的资产信息详情;

      6、跟踪数据，实时监控自己的数据信息，或从中查看财经早报内容;

Fundtp软件特色

      1、一站式的职场配置工具，有财经早报、客户管理、我的名片预计资产助手等工具;

      2、从客户管理中能看到潜在客户的详细信息，包括持仓总资产、持有收益、累计收益以及资产详情等;

      3、每一个顾客都能查看对应的营销记录，从记录中可以看到营销历史;

      4、丰富的数据跟踪内容，有本周查看、今日查看、较上周的增长参数等;

      5、财经早报内容展示它的被阅读量，还有她的转发量都能直接查看;

      6、不仅有客户管理功能，同时也设置了产品管理功能，管理客户的同时还能管理产品;

{SpecialTips}


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